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从目前基本面(mian)的趋势来看，基本(ben)维持较为(wei)稳定的(de)状态，依然(ran)呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新(xin)经济领(ling)域热点频出，地产(chan)国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一(yi)步(bu)反弹，预计半(ban)年报业绩同比增(zeng)速仍为正增(zeng)长。即将到来的业(ye)绩披露窗口期对A股(gu)整体影(ying)响偏正面。但(dan)边际(ji)来看，6月开始，外需和地产压力进一步(bu)提升，有待(dai)7月政治局会议(yi)定调新的稳定需求的(de)措施。近(jin)期国内投资链大宗商品(pin)有企稳回(hui)升的态势，可能反应(ying)了这(zhe)种预期。

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短期内💛💖，股票投资者愈发看涨，看跌期权的溢价不断缩水。但长期来看，偏度几乎没有变化，这表明乐观情绪难以持久🧡🧅🥿🥔。同样，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企🩳🥥🩰，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧。

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唐晨：从风险溢价来看🥿🧄🤬，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看🥕🥔，港股预测市盈率为10.6倍🥕，处于过去十年间35%分位数。

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赵宪(xian)成：我们关注三大板块：一是消费领域(yu)，宠物、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消(xiao)费持续复苏；二是科技板块，港股(gu)科技板块拥有许多成熟、稳(wen)定且盈(ying)利能力强的(de)互联网(wang)巨头企业(ye)，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行、能源、公(gong)用(yong)事业、电(dian)信运营商等。

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1、函件指出，鉴于ST新潮第十二届董事会截至目前仍未披露2024年年报🧄🍓🍑，公司股票退市风险与日俱增🥿🍎、日益严峻，后续编制及审议定期报告时间紧迫💞💔🍇🩰，“公司董事会对按期披露定期报告负有法定义务，监事会应尽职履行监督职责，若公司因前述事项被终止上市🍎👛🧅，公司第十二届董事会、第十一届监事会全体成员应负有不可推卸的法律责任。”

2、從(cóng)成本來(lái)看，今年鋼(gāng)廠(chǎng)一(yi)直維(wéi)持一定(ding)的利潤(rùn)空間(jiān)，在很(hen)大(da)程度上得益(yi)于(yu)煤(mei)焦耑(duān)的讓(ràng)利。上半年鐵(tiě)鑛(kuàng)石供應(yīng)不及預(yù)期(qi)，下半年主流鑛供應或將(jiāng)有所(suo)提速，焦煤供應或有所縮(suō)減(jiǎn)，但高庫(kù)存跼(jú)(ju)麵(miàn)下供需寬(kuān)鬆(sōng)跼麵難(nán)改(gai)，下半年成本對(duì)鋼價(jià)支(zhi)撐(chēng)依然不強(qiáng)。