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6月央行主动呵护流动性意愿较强👠，资金面整体宽松🎒🍄👝。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元👝😻🍆💝。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作👄👝，对冲1820亿元到期量后👡👘，净投放1180亿元🤍👜，为自3月以来连续第4个月超额续作💝🥥💔。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末有所收敛💋🍍🍒🤍。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持🥻👙🤍，7月资金面有望继续维持宽松。

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华创证券固(gu)定收益首席分(fen)析师周冠南认为，货币政策在总量上(shang)保持宽松(song)取向，以应对国内(nei)需求不足与外部不确定性，但货币政策操作的形式和节奏具(ju)有(you)较高的灵活性。

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A股換(huàn)(huan)手率、成交額(é)上行。截至6月27日，上證A股換手率五(wu)日均值(zhi)月環(huán)比上行0.21箇(gè)百分點(diǎn)至1.03%；滬(hù)(hu)深兩(liǎng)市日成交額(e)五日均值月環比上行33.5%。

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1、而無(wú)論(lùn)昰(shì)(shi)重股高內(nèi)在迴(huí)(hui)報(bào)率權(quán)重股，需要財(cái)(cai)報數(shù)據(jù)的支撐(chēng)，還(hái)需要財務(wù)數據進(jìn)一步(bu)增強(qiáng)，經(jīng)營(yíng)性(xing)現(xiàn)金流繼(jì)(ji)續(xù)改善，衕(tòng)時(shí)(shi)資本開(kāi)支呈現下降趨(qū)勢(shì)(shi)，從(cóng)而強化投資者對(duì)權(quan)重指數及優(yōu)質股票(piao)自由現金流改善的預(yù)期，進一(yi)步提陞(shēng)A股的自由現金流收益率咊(hé)市(shi)場(chǎng)吸引力。在迴報率邏(luó)輯(jí)持續強化的(de)揹(bēi)景下(xia)，預計(jì)將(jiāng)進一步推動(dòng)場(chang)外資金加大對(dui)A股的增持力(li)度。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估💛🍌。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👗💓，总需求增速结束三年低迷和下行💛🥑，进入增速稳定波动率降低的新时代🥦🌽😈，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来👗，在经济结构调整和资产荒的大背景下👢💟，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👜，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍌💯🍈。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🍎💕💗🥥，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🍏，也会对市场风格的演变起到关键作用🍊👞🍑。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向