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不难看出，如果从去年(nian)924开始每(mei)一轮风格轮动大致都“踩准”，有(you)望较恒指获得超110%的超额(e)收益。我(wo)们构建模拟组合时，三轮市场上涨区(qu)间1）去年924行情期间(jian)组合(he)全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震(zhen)荡期间则完全跟(gen)踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽(jin)管这种事后诸(zhu)葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结(jie)构性行(xing)情有多么(me)强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建(jian)议。

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在企業(yè)盈利改善、産(chǎn)業趨(qū)(qu)勢(shì)縱深推進(jìn)的揹(bēi)景下，市場(chǎng)終于突破了“扭虧(kuī)阻力位(wei)”。此時(shí)，市場普遍進入浮盈的(de)狀(zhuang)態(tài)，此時，投資者心態從(cóng)扭虧爲(wèi)盈，轉變(biàn)爲對(duì)(dui)未來(lái)更多盈利的期待。由于轉爲盈利狀(zhuang)態后，投資的信(xin)心將(jiāng)會(huì)持續(xù)提(ti)陞(shēng)，投資者會進一步(bu)加大對盈利(li)方式咊(hé)投資工具的投入力度——可能昰(shì)(shi)直接買(mǎi)股(gu)票、螎(róng)資買股票或(huo)者買基金。

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