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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场💖🤍🥕🍓。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍👄🥦，预测股息率达3.2%💟👄，其中🍆💛，银行、电信🥔🍍👢🍒、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外😻，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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“相比基民，银行理财投资者风险偏好较低，更注重稳健，追求绝对收益，因此在进行权益投资时🎒🥔🩳🧅，理财公司需具备精准的择时能力，密切关注指数高低和资产结构情况💕。同时，理财公司要注重回撤控制，这包括在资产估值达到高位时及时止盈，以及投资逻辑发生改变时及时止损🩳🍉👚。此外🍌🧅💯🥬，通过分散持股降低风险。通常情况下🥑🌽🩳🌽，权益类理财产品的重仓股集中度会低于公募基金。”兴银理财首席权益投资官蒲延杰对《证券日报》记者表示🩱👚。

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期货深度贴(tie)水有望收敛，价差套利机会增多：基(ji)差视角，预(yu)计(ji)下半年股指期货(huo)的 贴水水平收(shou)敛(lian)。贴水收敛的动力来(lai)自于几方面因素，其一，2023 年 6 月之(zhi)后(hou)存量场外产品(pin)发行递减，因多单抛售(shou)而导致的贴水加深压力减弱(ruo)；其二，陆续有管理 人(ren)使用股指期货多单替代股票组合进行收益增厚；其三，深度贴水一般不利于中性策略的发(fa)行；其四(si)，股指期货的深度贴水(shui)也变相(xiang)提升了场外期权的票(piao)息及报价， 后(hou)续潜在股指(zhi)多单有望入场。在价差波动剧(ju)烈的环境中，跨期套利机(ji)会显现(xian)，建(jian)议关注 IC、IM 远近价差收窄的(de)交易可(ke)能。

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战略上👠😻🍋👛🍍，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🍋、政策基调积极💝💋、各类主题机会活跃🩲👜😡，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🥑💞。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素💞👡👡，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显👢💋👿👅，突破前可能还需要震荡一段时间🧅🥻。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月💞👛🍓🥕，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🍌🍑💝。与此同时，更重要的是2014年二季度👿🩱🩲，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🍉🥿👡，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点💔🥔👢，二季度开始盈利快速上行👠🩱。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🍑💖🍍。

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