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最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅。其中，上证指数(shu)上涨(zhang)2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科(ke)创(chuang)50指数下跌3.5%。风格指(zhi)数方面，科技风格表现较(jiao)好，科技(ji)龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%，创(chuang)业板指涨6.6%。小盘(pan)风格(ge)相对大盘(pan)风(feng)格后来居上，表现相对较好。消费龙头跌幅较大。

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盈利方面🍉🍉💗，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足👚🥔🧄、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🤬，资源品🥕🩱👢、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🩲🍏🥥🥒，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利💌、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍅，半导体💋👚、光学光电子、消费电子😡😡👙😡、运营商💘、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👜👿🥥，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥑🩳；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥒，中报盈利或有改善🎒，如汽车、光伏🥥🍋👿👄🍈、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💗、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👢🎒🥒🤍、农副产品、家电、家具🩳🍍、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💘🥦、燃气、电力、农化制品🤬、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🩳🥕，中报业绩有望边际改善。

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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同）😡😈，机构调研活动累计271场。从三地上市公司被调研次数来看🍈👢，沪市上市公司累计被调研93次🩳，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公司累计被调研12次。

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1、经济政策也非常关键🍋🥾😡，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期，从历史来看，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键。

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