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城市是推动高质量发展、创造高品质生活、全面建设社会主义现代化国家的重要载体。截至2024年底，我国常住人口城镇(zhen)化率(lv)达到67%，已有9.4亿人(ren)生活在城镇。人民群众的需要从“有没(mei)有”转向“好不好”，我国城市建设也从大规模增量建设转向存量提(ti)质改造和增量结构调整并重，进入了城市更新的重要(yao)时期。

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富(fu)国银行首席经济(ji)学家Jay Bryson及其团队在客户报(bao)告中写道：“我们预计招聘(pin)放缓的趋势将(jiang)继续。由于不确定性仍然较高(gao)、货币(bi)政(zheng)策依然具有限制(zhi)性(xing)，以(yi)及联邦**持续实施的招(zhao)聘冻结，对新员工的需(xu)求仍较为低迷。”

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1、6月末上涨后A股处于相对高位💕🍌，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小🩲👚🍉🍇、恐对市场形成冲击🥾，但流动性存在结构性支撑托底市场💞👡，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁🤬👅👗💕、贵金属、工程机械🥾、摩托车💟🍓、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐🥕🥥👛，也继续强调成长科技板块的回调风险。

2、1、镍矿方面，上半年(nian)受到政策和雨(yu)季(ji)扰动，镍(nie)矿供(gong)应相对偏紧，印(yin)尼和菲律宾镍矿升水持续上涨，截止6月中下旬，菲律宾镍矿升水小幅(fu)下跌，印尼镍矿升水维持高位，但(dan)基本也已(yi)经见顶。下半(ban)年来看(kan)，镍矿端矛盾或将走弱，且考虑全(quan)年(nian)配(pei)额消化问题，预计供应(ying)增加压力(li)也将逐步显现。