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1、行(xing)业层面，展(zhan)望7月份(fen)，中报业绩预(yu)期是该阶段关注的重点，工业企业盈(ying)利(li)数(shu)据、行业所(suo)处库存周期位(wei)置以(yi)及高频景气(qi)指标或能为中报(bao)前瞻提供(gong)一(yi)定的参考(kao)。预计中报业绩有望延续(xu)较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费(fei)类景气(qi)边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领(ling)域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五(wu)一端(duan)午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领(ling)域需求(qiu)稳(wen)健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或(huo)受限(xian)，中报业绩有望边际(ji)改善。

2、我们(men)在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的(de)表现存在5年周期规律(lv)。每五年周期的上行周(zhou)期(qi)中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上(shang)行周期如下图所示。