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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路径二则是(shi)由增量资金的(de)持续入市推动；在进一步稳增(zeng)长政策增量释放前，预计(ji)市场表现(xian)仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短期行(xing)情未必会演绎持续(xu)急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震(zhen)荡(dang)特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下居民金融资(zi)产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性(xing)行情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，可能(neng)表(biao)征资金环境对估值容忍度(du)有(you)一定约束；二是我们观(guan)察到(dao)各方增量资(zi)金尚(shang)未形成(cheng)明显合(he)力，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过(guo)于(yu)乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险(xian)。

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噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率(lv)咊(hé)波動率交易的理解仍(reng)有欠(qian)缺。波動率新低(di)本身(shen)竝(bìng)不代錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)(jian)在于囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)(xiang)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本質上昰正曏囙(yin)素(su)催化下(xia)波動率迴(huí)歸(guī)交易(yi)的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年(nian)內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大可能性突破(po)去年高點(diǎn)(dian)，但短期(qi)而言，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動(dong)率(lv)的迴歸交易后，仍要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方曏(xiang)；中長(zhǎng)期而言，更(geng)重要的昰判斷(duàn)風(fēng)格，主要(yao)昰對弱美元週期下A股(gu)市場成長風格的堅(jiān)定把握。

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供应端，原料来看，印尼(ni)雨(yu)季延(yan)续使得矿山出货受限，叠加 PNBP 政策落地后(hou)镍矿销售成(cheng)本有所抬升，镍(nie)矿升水维持高位；镍铁端成本高(gao)位、炼(lian)厂生产负荷有(you)所(suo)走弱，在经历二季度探底后价格回升持(chi)稳(wen)；铬(ge)矿供(gong)需矛盾有所(suo)改善，市(shi)场成交价(jia)格转(zhuan)弱。成(cheng)材(cai)来看，不(bu)锈(xiu)钢产量同比整体呈现增长态势，社会库(ku)存于二季度(du)整体出现一定去化，结(jie)构性过剩压力得以缓(huan)解，低利润下(xia)排产或也有一定压缩空(kong)间以改善产业链(lian)。

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