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唐晨：一是关税问题🍌🥥，在90天暂停到期后可能存在不确定性🍇；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率👜💯；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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去(qu)年，美(mei)国人平均将工资的 7.7% 存(cun)入雇主提供的退休计划中，这一比例创下历史新高，且近一半的参与者提高了自己的储蓄率，而 2022 年(nian)这一比例为 39%。

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⚑风(feng)格与(yu)行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相(xiang)对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业(ye)数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓(huan)和后(hou)，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好(hao)整体(ti)回暖。行业选择(ze)层面，展望(wang)7月份(fen)，中旬会迎(ying)来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预(yu)期(qi)和悲观业(ye)绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多(duo)个(ge)维度(du)判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军(jun)工、创新药。

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阿禾公路(lu)全线长(zhang)209.45公里（不含X852共线段），始于阿勒泰市拉斯特小镇，止于喀纳斯景(jing)区(qu)禾木村，开(kai)通后，两地行程从6小时缩短至3小时。

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1、中国证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上表示，加力推出进一步深化改革的“1+6”政策措施：“1”在科创板设置科创成长层🍊，并且重启未盈利企业适用于科创板第五套标准上市🥿🥝😡👗，更加精准服务技术有较大突破😡🥒🤬、持续研发投入大👢💗👅、商业前景广阔的优质科创企业，在强化信息披露、加强投资者适当性管理方面作出安排😡💋🧄💗🥥。“6”就是在科创板推出六项措施：对于适用科创板第五套标准的企业💖👝💯，试点引入资深专业机构投资者制度；面向优质科技企业试点IPO预先审阅机制💟🍋；扩大第五套标准适用范围🩳🍅😈🍇，支持人工智能👚👿、商业航天🍅、低空经济等更多前沿科技领域企业适用；支持在审未盈利科技企业面向老股东开展增资扩股等活动等。

2、對(duì)榮(róng)昌(chang)生物而言(yan)，更蹧(zāo)心的還(hái)在后麵(miàn)，其另一欵(kuǎn)産(chǎn)品維(wéi)迪西妥單(dān)抗的市場(chǎng)份額(é)很(hen)可能被迅(xun)速挑戰(zhàn)。5月29日，恆(héng)瑞醫(yī)藥(yào)衕(tòng)靶點(diǎn)的HER2 ADC瑞康麯(qū)妥珠單抗穫(huò)批上市，首髮(fà)(fa)適(shì)應(yīng)(ying)癥昰(shì)后線(xiàn)非小細(xì)胞肺癌，不僅(jǐn)挑戰了阿斯利康的ADC神藥DS-8201，也讓(ràng)榮昌生物(wu)的維迪西(xi)妥單抗舒適區(qū)岌岌(ji)可危。