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⚑ 中(zhong)观景气和行业推荐：关注(zhu)中(zhong)报业绩(ji)预(yu)计(ji)改(gai)善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比(bi)增速(su)转负，主要受(shou)内外(wai)需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置(zhi)以及高频景气(qi)指标，预计中报业(ye)绩(ji)有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游(you)制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，如饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售(shou)领域(yu)盈(ying)利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气(qi)、电力、农化制(zhi)品(pin)、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或(huo)回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际(ji)改善(shan)。景气方(fang)面，6月份景(jing)气较高的领(ling)域主要集(ji)中在资源(yuan)品、部分消(xiao)费(fei)服务和(he)信息(xi)技术领域。其(qi)中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工(gong)程机械销售放(fang)缓，消费(fei)服(fu)务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品(pin)房(fang)销售累计同比降幅扩大(da)，公用事业燃气(qi)价格上(shang)行。综合(he)盈(ying)利、行业景气(qi)和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕(rao)中报业(ye)绩预期增速较高(gao)或者(zhe)有所改善(shan)的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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1、中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开💔👄。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用💘，推动中小银行聚焦主责主业💟👘，支持银行补充资本🍊💗，共同维护金融市场的稳定发展👄。有效落实好各类结构性货币政策工具👡👠💟，扎实做好金融“五篇大文章”🍉😈🧄🍎🍋，加力支持科技创新、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券、基金🧡🥑🥻、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排💝🍅🧅，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务🥻，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用🤍，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式🥝。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力。

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