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我们(men)认为，多方面积极因素会在2026年(nian)至2027年叠加，构(gou)成牛市的核心区间。近期(qi)A股向下(xia)力(li)度(du)弱(ruo)，向上(shang)力度强，也(ye)在(zai)提示市场更多关注长期积(ji)极因(yin)素。也要承认，当下行情距离牛市启(qi)动(dong)仍有(you)一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势(shi)的投资者相对谨慎。短期可能还(hai)有博弈性的指数冲(chong)高，2025年二季度至三季度(du)仍维持中枢偏高震荡市判断。

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2、由于每年例如业绩预告、两会👅、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔🧡🍄🤬💯、基础化工、美容护理、社会服务🥬🍆、有色🤬、钢铁等。