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本周（2025.06.23-2025.06.27，下(xia)同）A股强势上涨(zhang)，北证50周度上涨6.84%、领(ling)涨主要宽基指数。交易情绪方(fang)面，市场强势(shi)上涨伴随成交量(liang)稳(wen)步抬升，量能指标转入积极(ji)区(qu)间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北(bei)证50维持谨慎观点(dian)，其它主要宽基指数转为看多(duo)信号。股指期货基差方面，本周各大股(gu)指期(qi)货主力合约基差均有收窄，对冲成(cheng)本（年化）均有减小。资(zi)金面方面，ETF资金出现(xian)止(zhi)盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方(fang)向。

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⚑ 中观景气和行(xing)业推荐：关注中报业绩预计改(gai)善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业(ye)盈(ying)利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，如饮料(liao)乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加(jia)供给(gei)刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在(zai)资源品(pin)、部分消费(fei)服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金(jin)属价格上涨，中游制造领域工程机械销售(shou)放缓，消费服务板块空冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值同比增幅收窄，金(jin)融(rong)地产中商品房销售累计同比降幅扩(kuo)大(da)，公用事业燃气价格上行。综合盈(ying)利、行业景气和交易等维度，7月份行业(ye)配置方面重点(dian)围绕中报业绩预期(qi)增速(su)较高或者有所改善的领域布局，行(xing)业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵(gui)金属(shu)、小金属）、计算机等。

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