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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🥑，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%🥝💝🧡。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🌽😡，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低👗。A股面临的外部环境扰动降低。

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参与活动条件：日韩欧美国产综合

6、市场展望：下半年尿素市场面临新增产能投放、库存高企、内需力度减弱、成本继续下移等多方压制🥻🍄，但市场也同时存在出口政策进一步放松、秋季肥及淡储需求、全球地缘政治及能源价格波动等支撑因素。尿素供需层面仍处于宽松状态，但出口政策及国际局势扰动将成为主导尿素市场的核心因素，市场面临的不确定性更高👝。倘若出口政策出现超预期松动，则尿素期货🍉🍅👛👙、现货价格仍有望向上接近上半年高点。但若出口政策维持现状或进一步收紧，亦或是全球地缘政治影响不再，则尿素市场将回归国内供需主导🧄🍍🥑，价格也将持续承压。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中(zhong)国科技资产价值重估、南向(xiang)资金大(da)量流入，以及港股长期处于估(gu)值洼地等因素共振，同时(shi)，国内政策的支持也增强了市场信(xin)心，尽管受关税风(feng)波影响出现波动，但整体(ti)呈现出较强的韧性和上(shang)涨(zhang)态势。

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1、需求耑(duān)，2025 年不鏽(xiù)鋼(gāng)需求預(yù)計(jì)呈現(xiàn)“傳(chuán)(chuan)統(tǒng)(tong)弱、新興(xìng)強(qiáng)”的差異(yì)(yi)化格(ge)跼(jú)。就(jiu)地産(chǎn)后週(zhou)期來(lái)看，由于資金到(dao)位(wei)降幅較(jiào)大，地産竣(jun)工齣(chū)現超(chao)預期(qi)下滑，不過(guò)樓(lóu)市政筴(cè)持續(xù)再加碼(mǎ)，預計 2025 年降幅收窄；傢(jiā)(jia)電(diàn)汽車(chē)等消費(fèi)市場(chǎng)呈現較強韌(rèn)性，2025年全毬(qiú)主要央行延(yan)續降(jiang)息，國(guó)內(nèi)政筴麵(miàn)保持寬(kuān)鬆(sōng)(song)，且下(xia)遊(yóu)(you)存一定補(bǔ)庫(kù)空間(jiān)，需(xu)求耑預計穩(wěn)中迴(huí)陞(shēng)，關(guān)註“兩(liǎng)新”政(zheng)筴持續性；進(jìn)齣(chu)口(kou)錶(biǎo)現來看，關稅(shuì)對(duì)于轉口貿(mào)易的衝(chōng)擊(jī)成爲(wèi)(wei)噹(dāng)下齣口增量的最大不確(què)定性，預計今年齣口增速(su)衕(tòng)比將(jiāng)齣現一定程度的下滑。

2、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出(chu)口结构(gou)优化，5月(yue)汽车(che)产销同(tong)比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对(dui)美直接出口份额近年来有所(suo)下降，出口敞(chang)口风险(xian)较小，外需维持韧性增长，重卡受益(yi)于国(guo)四淘汰、新能源替代等，销量(liang)边际改善(shan)，中期业绩增速有望迎(ying)来拐点。二季(ji)度(du)太阳能电池(chi)产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中(zhong)期业绩或迎来边际改善。制(zhi)造业智能化改(gai)造需求持续释放，工(gong)业机器人产(chan)量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机(ji)器人产业(ye)化提速，特斯(si)拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自(zi)动化设备板块中(zhong)期业绩有望(wang)延续(xu)较快增长。