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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🧡💘🥥，优质的科技资产💔🍏、新兴消费行业值得关注🥒👡👄，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力🩲👝🥦、智能驾驶等细分领域是投资主线🍏。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会💛👅💋🥾。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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风(feng)格层面，我(wo)们认为7月市(shi)场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相(xiang)对均衡。

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