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5月主要(yao)企业(ye)工程机械销售当月同比增幅多数放缓。主要企业装载机销量同比(bi)增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百(bai)分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比(bi)增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业(ye)汽车起重机销量同比(bi)跌幅(fu)扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百(bai)分点(dian)至(zhi)-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比(bi)增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月(yue)央行主动呵护流(liu)动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国(guo)一季度GDP降幅(fu)高于市场(chang)预(yu)期，叠加美联储官员戴利释放鸽(ge)派信号(hao)，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票(piao)市场可跟踪(zong)资(zi)金(jin)净流入，各(ge)类增(zeng)量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规(gui)模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所(suo)改善(shan)，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减(jian)持规模扩大；IPO发(fa)行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级(ji)市场可跟踪资金有望(wang)继续温和(he)净流入，结构上融资资金(jin)有望延续净流(liu)入。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持😠，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🥕🍋🥦，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🎒。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨💓，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🍌，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期👘🧄。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🍋🥔，更多采取观望、被动跟随策略💟💝🥑💋，而非主动流入🩱🍆🌽；三是除了内需下滑担忧加剧外🥬，7月中报业绩期🤍🥦💯、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、易方达基金指数研究部总经理(li)庞亚平表示(shi)，前期的市场(chang)主线目前估值已在高位磨顶，预计未来市场交易的主线将回归(gui)经(jing)济复苏进(jin)度。在(zai)复(fu)苏初期，大盘价值类资产(chan)或体现出更强韧性。具(ju)体标的配置(zhi)上，建议关注业绩确定性较强的核心(xin)资(zi)产，沪深300与中证A500代表的大盘风格指数具备长期配置价值。