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上游低开工状态难以长期维持，利润的修复也将驱动厂家复产，随着钢材产量的下滑，市场供需缺口趋于回补、库存的消化难度进一步增加👡🥭，短期价格上涨存在阻力🩲👄🍉🍆🍄。随着旺季的临近、钢材重回增产周期🥭👗🍋，硅铁去库进程有望加速👚，估值存在修复空间；但旺季结束后钢材再次进入减产周期，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增🧡💯🍎。整体来看，行业产能长期过剩背景下、供需关系的改善仍将依赖厂家端的控产情况👙🥒，下半年硅铁估值存在修复机会🩳🩱，但价格的反弹高度或将较为有限💝。

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唐晨(chen)：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年(nian)期中國(guó)國債(zhài)利率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期(qi)美債利率的(de)風(feng)險溢價約爲5%。從(cong)市盈率來看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲(wei)10.6倍，處(chù)于(yu)過(guò)去十年間(jiān)35%分位數(shu)。

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7月增量资金或有望温和净流入💘💔🤬🥿，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🍏👞，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍄🥝，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🎒🍋😡🥻🍆，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🥑🎒，各类增量资金相对均衡🧡💝💗。资金供给端🍋🥝🥕🩲，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善👜，融资资金净流入规模扩大。资金需求端👡👘🍎，重要股东净减持规模扩大🩱；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🧡🥥，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🍌🍍🥾。

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1、财联社6月29日讯(xun)（编辑 笠晨）在资本市场加(jia)速发展的浪潮中，并(bing)购重组作为(wei)产业沿链(lian)补链(lian)的关键，直(zhi)接关乎创(chuang)新产业发展机遇的把握和产业升级的进程(cheng)。机构认为，并购市场不(bu)仅延续数量与金额的高活跃，还在监管政策优化驱动下，显示出结构性(xing)重组(zu)升级的趋势。后续在经(jing)济修复、政策鼓励与资本市场改革共振的支撑下，并(bing)购市(shi)场(chang)有望进一步(bu)释放产业整合与(yu)价(jia)值重塑空间。

2、1-5月规模以上工业企业利润同比转负，5月当月同比转负。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足🥝💌、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%🥾🧅👘👝，前值3.0%👘🍑。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%）🍑👡🍇，营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄🤍🍑。