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⚑ 中观景(jing)气(qi)和行(xing)业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利(li)、行业(ye)所处库存周期位置以(yi)及高频景(jing)气指标，预计(ji)中报业绩(ji)有(you)望(wang)延(yan)续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改(gai)善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳(ru)品、农副产(chan)品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持(chi)续改善；此外(wai)贵金属(shu)、燃(ran)气、电(dian)力(li)、农化制(zhi)品、氟化(hua)工等(deng)领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景(jing)气方面，6月份景气(qi)较高的领域主要集中(zhong)在资源品、部分消费服务和信息(xi)技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属(shu)价格上涨，中游制造领(ling)域(yu)工程机械销售放缓，消(xiao)费服务(wu)板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上(shang)行。综合盈利(li)、行业景(jing)气(qi)和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业(ye)绩预期增速较高(gao)或者有所改善的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属(shu)）、计算机等。

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