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6月25日深夜，泸州银行突然宣布，由于股东对该行非公开发行相关议案提出意见🥬🩰🍓，该行董事会决定暂缓将非公开发行相关议案提呈年度股东大会等会议。

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⚑风格与(yu)行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能(neng)导致市场对美联(lian)储降息预(yu)期形成(cheng)修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月(yue)政治局会议的(de)表述变(bian)化。第四，市(shi)场交(jiao)易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊(yi)冲突(tu)缓和(he)后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面(mian)，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司(si)业绩预(yu)告披(pi)露高峰，超(chao)预期和悲观业绩(ji)预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段(duan)、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修(xiu)复(fu)的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交(jiao)易、周期阶(jie)段和赛(sai)道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体(ti)）、机械（自动化设备(bei)）、医(yi)药(yao)生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点(dian)关(guan)注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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沪深(shen)300股票池中，本周表(biao)现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子(zi) (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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1、大公国际预计2025年下半年，化学(xue)原料及化学制品行业的供(gong)需将继续保持相(xiang)对稳定；化学纤维行业内(nei)需逐步恢复，供需情况或将有所改善；化肥(fei)价(jia)格2024年整体(ti)呈(cheng)下行态势；预计2025年下半年整体化工(gong)行(xing)业供需格局有望进一步改善。

2、田希蒙：受政策托底、技术(shu)革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强(qiang)势。市场呈现显著的结(jie)构性特征，例如，医疗保健(jian)方向涨幅约50%，科技方(fang)向涨幅近30%，以及新(xin)消费(fei)等板块领涨。尽管4月受外围摩擦(ca)冲击，但在(zai)财(cai)政加码、创新(xin)药(yao)审批松绑(bang)等政策对冲与AI商业(ye)化(hua)加速等(deng)因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三(san)阶段行情。