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往后去看(kan)，7月将公布的6月就(jiu)业和通胀数据很关(guan)键，将直(zhi)接影(ying)响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能(neng)还(hai)是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益(yi)率出现阶(jie)段(duan)性上行；如果就业人数远不(bu)及预(yu)期(qi)，则可能(neng)使(shi)得(de)降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关(guan)注7月降息预期变化对市场(chang)的扰动。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期🥾😻，冶炼加工费或持续处于低位💗🌽🥥。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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