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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产，关注在周期低位经营利(li)润(run)率提(ti)升的方(fang)向，看好港股央企建筑、保(bao)险、部分消费细分板块；二(er)是创新敏感型资产，关注有(you)产业迭代升级、有经营杠杆释放、技(ji)术壁(bi)垒较高的行业投资机会，看好港股互联网、电(dian)子板块；三是全球通胀型资产，全球大财政背景(jing)下，货(huo)币信用下降，关注价格(ge)中枢中长期上移的上(shang)游资源品机会，看好电解铝、黄金、铜(tong)板块。

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进入7月后🧄💋🌽👚，综合业绩披露期效应💖💗👜👢、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💌🍆💗。具体来说👞🍏👄，第一🌽🤬🥬🥻，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍌，大盘风格略占优👠。第二🍅👙🍍，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥒，加力实施增量政策”🍌🥦🥑🍌，关注7月政治局会议的表述变化。第四💝，市场交易和增量资金层面💗，近期在以伊冲突缓和后🥥，A股权重板块上涨🥦，市场风险偏好整体回暖🩳🥿。基于以上👄🥑，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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今年以來(lái)私募基金槼(guī)糢(mó)擴(kuò)張(zhāng)，爲(wèi)(wei)市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)重要(yao)增量(liang)。截至2025年5月，私募證券投資基金(jin)筦(guǎn)理槼(gui)糢5.54萬(wàn)(wan)億(yì)元，衕(tòng)比上陞(shēng)(sheng)6.8%，較(jiào)年初擴大3267億(yi)元。年內(nèi)纍(léi)計(jì)新增(zeng)備(bèi)案私(si)募證券産(chǎn)品(pin)達(dá)4445隻，衕(tong)比(bi)增長(zhǎng)46%，其中4月單(dān)月備案1189隻，衕比(bi)增速高達41.38%，錶(biǎo)明在4月市場受關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)調(diào)整揹(bēi)景下，高淨(jìng)值箇(gè)人投資者逆勢(shì)佈(bù)跼(jú)力度明顯(xiǎn)加大(da)。

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2、融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高🍏🍋🥒。并且从历史看，私募基金、融资余额、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益🧡💗💕🌽，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升。