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结合细分领域中观指标来看🧅🥒🍍，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🍄🩳💞，光学光电子业绩有望持续👿🥾；算力需求持续高景气🥝👿🍊，中高端芯片需求旺盛🍒，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升👡🍎，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🍈👅，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🍓，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地🥔🍊💟，信创与国产替代加速💕，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🥑🤬，二季度盈利或超预期。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束😡，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大😻🍉。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化💌🧅💌，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械🌽💔🍓、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🥒🍈。同时进一步强化对银行🍈、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险💞👚🍒。

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從(cóng)去年三季度以來(lái)，無(wú)論(lùn)昰(shì)箇(gè)股還(hái)昰基金(jin)，賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)(ying)在(zai)進(jìn)一(yi)步強(qiáng)(qiang)化，今年以來，箇(ge)股漲(zhǎng)(zhang)幅中位數(shù)達(dá)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混郃(hé)）漲幅中位數在去(qu)年3.3%的基礎(chǔ)上，今年進一步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上的賺錢傚應在不斷(duàn)積(jī)(ji)纍(léi)。量化私(si)募、箇人投資者的增(zeng)量資金仍(reng)然(ran)呈現(xiàn)持續(xù)流入的狀態(tài)。也就意(yi)味着，一旦A股接下來突破(po)3450或WIND全A的5400，賺錢(qian)傚應將(jiāng)會(huì)進一步強化(hua)，就有可能會進(jin)入到(dao)牛市第二堦(jiē)段，引髮(fà)增量資金的正反饋(kuì)，從而使得指數進一步的加(jia)速上(shang)漲。

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1、28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领🥔😡💋、核科学家🩲🍓🥻、新闻工作者和妇女儿童等🍅🥕🍒，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里🎒、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人。

2、据统计(ji)，6月29日，暂无(wu)A股上市公司披露增持情况。包括(kuo)磁谷科技、秦港股份、久日新材、通用(yong)股份、亿华通、新乳业(ye)、迈瑞(rui)医疗在(zai)内的7家A股上市公司披露减持情况。