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具体到今年而言，受需求不足及(ji)价格拖累的影响，5月工业企业盈利增速同(tong)比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前企业(ye)盈利仍面临(lin)一定压力，二季度(du)上市公司盈利增速可能会有阶段(duan)性回落。

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大势上，随着宏观经济和政策托底，同时新(xin)动能持(chi)续显(xian)现、更多(duo)新的产业趋势逐渐形成，为市场提供更多结构性亮(liang)点，而增量资金依然(ran)源源(yuan)不断，今年或是风险偏好系统性抬升的一年，需战略性保持多头(tou)思维。遇到行情(qing)拥挤、潜在风险扰动带来的短期战术性调整，恰是中期择机逢低布局的机会。

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宽基(ji)ETF方面，本周各类宽基ETF皆呈现净流出，科(ke)创主题ETF资金净流出明显，合(he)计净流出40.09亿元。行业ETF方面(mian)，本周医药主题ETF资金(jin)净(jing)流入明显(xian)，合计流入13.88亿元。

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⚑ 大势研判和核(he)心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季(ji)度总需求增(zeng)速进一(yi)步边际改善，使得即将(jiang)到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能(neng)，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年(nian)总需(xu)求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较(jiao)低。在流动(dong)性和增量资金方(fang)面，目(mu)前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋(qu)势(shi)依然(ran)存在。上半(ban)年(nian)，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面(mian)，从当前景(jing)气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能(neng)性较大。

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1、沪深300股票池中，本周(zhou)表现较好的因子有单季度净(jing)利(li)润同比(bi)增(zeng)长(zhang)率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标(biao)准化预期外收入(1.79%)。表现(xian)较(jiao)差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因(yin)子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

2、首先，我希望看(kan)到推动逐步淘汰化石燃料的势头。各国必须超(chao)越泛泛(fan)的表述，就终止煤炭、停止新化石燃料项目，以及将补贴转向清洁能源设(she)定明确的时间表。