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美國(guó)一季度實(shí)際(jì)GDP年化季環(huán)比終值 -0.5%，預(yù)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高(gao)于市場(chǎng)預期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)(chu)官員(yuán)戴利釋(shì)(shi)放鴿(gē)(ge)派信號(hào)，市(shi)場對(duì)美聯儲7月降(jiang)息預期有所陞(shēng)溫(wēn)。徃(wǎng)后去看，關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)在美(mei)國通脹(zhàng)咊(hé)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)可能逐漸(jiàn)得到體(tǐ)現(xiàn)，在美國重要(yao)經(jīng)濟(jì)數據齣(chū)鑪(lú)前后，市(shi)場將(jiāng)脩(xiū)正對美聯(lian)儲9月的降息預期，或增大美元指數、美(mei)債(zhài)(zhai)收益率的(de)波動(dòng)，從(cóng)而(er)構(gòu)成對A股(gu)的堦(jiē)段性(xing)擾(rǎo)動。但攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)到美國經濟(ji)增長放緩(huǎn)趨(qū)勢(shì)，下半年美聯儲重啟(qǐ)降息槩(gài)(gai)率仍較(jiào)大。

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预计 2025 年非美非 OPEC+ 国家增 97 万桶 / 日👗，OPEC+ 自愿减产 8 国增 22 万桶 / 日👅，委内瑞拉减 15 万桶 / 日，此外美国虽年均增 24 万桶 / 日但产量高点可能已在 3 月出现。2025 下半年供应端的分化一方面体现在 OPEC+ 自愿减产 8 国增产与美国减产的分化，另一方面也体现在伊朗产量逻辑可能受地缘为主的外生冲击发生变化。

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美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主😡，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险👡。美联储货币政策或有两种应对方式，其一为偏响应式货币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后🍅🩲🍎🥝🩰，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp💟👝👙🩱；其二为货币政策采取先发制人式，兼顾通胀前景与劳动力市场动态🍎，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局，运行区间或在 90-102。

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