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1、囙(yīn)此，市場(chǎng)對(duì)下半年的經(jīng)濟(jì)仍存在一定程度的(de)擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)需要在今年7月份召(zhao)開(kāi)的政治跼(jú)會(huì)議(yì)中對下半年穩(wěn)增長(zhǎng)政(zheng)筴(cè)進(jìn)(jin)行進(jin)一步定調(diào)，以穩定市場預(yù)期。在所有備(bèi)選(xuǎn)政筴中，投資耑(duān)能否實(shí)現(xiàn)邊(biān)際(jì)改善，已成爲(wèi)后續(xù)穩定經濟的重要變(biàn)量。近期，國(guó)內(nèi)定價(jià)的大宗商品觸(chù)(chu)底反彈(dàn)，也反暎(yìng)了市場對此的預期。

2、⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格(ge)为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略(lve)占优。第二，外(wai)部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有(you)扰动。第(di)三，央(yang)行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力(li)实(shi)施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变(bian)化(hua)。第四，市场(chang)交(jiao)易和(he)增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预(yu)期(qi)和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股(gu)的重(zhong)点布局方向(xiang)。我(wo)们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物(wu)（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。