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▶ 结合工业企业盈(ying)利(li)、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或(huo)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善(shan)；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振(zhen)、电商平台大促、五(wu)一端午等多重(zhong)假日**，有(you)望延(yan)续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方(fang)面，7月市(shi)场风(feng)格(ge)可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看(kan)，近十年(nian)7月市场风格(ge)相对(dui)均衡，大(da)盘风(feng)格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月(yue)将公布的通(tong)胀和(he)就业(ye)数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提(ti)到(dao)“用好用足存量政策(ce)，加力(li)实施(shi)增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期(qi)在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月(yue)份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期(qi)和(he)悲观业绩(ji)预期落地(di)都是下(xia)一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段(duan)、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制(zhi)药）、国防军(jun)工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机(ji)等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银(yin)金融、国防军工、创新药(yao)。

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2、公告称，本次交易符合公司加大对中国周边国家重大资源项目并购的战略导向，哈萨克斯坦矿业投资环境较好，RG 金矿将与公司在塔吉克斯坦的吉劳/塔罗金矿和吉尔吉斯斯坦的左岸金矿形成良好协同效应🍓🥔🍋🍆🩲，有助于公司未来进一步深耕矿产资源丰富的中亚地区，优化全球资源配置。