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展望7月🍅🍍，市场可能会呈现指数突破上行🍎，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👿👿，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥝、消费💛👡🍋🍅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😠，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍆🍋🍊。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥾👠👠🥒，资产荒趋势依然存在。上半年🧅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💓，这为指数后续突破上行🍈🥔、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👚，我们称之为牛市阶段II🧄💔💋👞💌。风格方面💋🥻🥒🍒，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥭💓🥭。

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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓💖😠；长期资金入市效果显现，保险增配权益🥝🍈💋，前期银行逆势上涨🍓👛🍎👿。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和👚👙，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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這(zhè)其中也包括美聯(lián)儲(chǔ)，政筴(cè)(ce)製定者在攷(kǎo)慮(lǜ)潛(qián)在降息時(shí)麵(miàn)臨(lín)着微(wei)玅(miào)的平衡。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)一(yi)些美聯儲(chu)官員(yuán)重新開(kāi)啟(qǐ)了(le) 7 月降(jiang)息的可能性，但達(dá)科認(rèn)爲(wèi)門(mén)檻(kǎn)仍然很高。

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1、TMT领域在AI创新持续驱动下🥻🍆，二季度产销均保持较高景气度🧡，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低💯🍇🥕，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%👘。此外算力租赁订单持续落地🍅🧡，半导体周期复苏与国产替代加速💘👚🥦，半导体、光学光电子👞、运营商🥝、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🍌👛💝，业绩有望改善🥦🤍。

2、按照日程安排，2025年(nian)欧洲央(yang)行中央银行论坛将于6月30日至7月2日在葡萄牙度假胜(sheng)地辛特拉举行(xing)，这(zhe)一与(yu)美联储主办的杰克逊霍尔年会齐名的央(yang)行盛会(hui)，每(mei)年都会吸引无数央行(xing)官员、经(jing)济学家和民间学者一同参与，共同(tong)把脉全球经济与货币政策的走向。