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今年以来，个股涨幅中位数达到(dao)8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今(jin)年进一步攀(pan)升至(zhi)5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投(tou)资者的增量资金仍然(ran)呈现持续流入的状态(tai)。但(dan)ETF在(zai)扭亏阻力位附近持续赎回，对(dui)市场上涨构成的(de)一定压力。按照我(wo)们中期策略的(de)观点(dian)，一旦在某种因素推(tui)动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力(li)缓解，增量最近有(you)望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这(zhe)种情况发生的概(gai)率越来越高，一(yi)旦(dan)发生，我们(men)称之为(wei)进入牛市(shi)阶(jie)段(duan)II。这(zhe)一阶段，指数有望持续上行，当时空(kong)间(jian)最大、渗透率加(jia)速提(ti)升新产业趋势有望占优。

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2、需求方面：炼化端🥻👡，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨。预计自7月起地炼开工率将有所回升，叠加消费税抵扣政策利好的影响，下半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日🍄💘。但需注意的是🍎🍌💓💯，对于既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂👜🍎🥦🥑，可能难以从此次消费税政策调整中获益🍆🥥。此外，进口需求的实质性提振或需待裂解价差回落。发电端，中东💕🤍、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长🍈💞🤍👿，沙特仍存在超过20万吨/月的增长空间👞🥦👛。船燃端🤍👜💯，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求🍍👢，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击🥝🥔👿。

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豪威集团：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市股(gu)份（H股）并在香港联(lian)交(jiao)所主板挂牌上市的申请，并于同(tong)日在香港联交所网站刊登了本次发(fa)行上市(shi)的申请资料。

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1、3、库存：上半年纯企业库存(cun)长期(qi)维持同比高位或次高(gao)位运行，库存区域间分配也相对不均(jun)，6月底一半左右的企业库存集中在山东、四川地区。下半年暂未看到库存拐点到来的驱动，在(zai)行业高产能、弱需求背(bei)景下，企业累(lei)库趋势或仍将维持。

2、但我們(men)知道(dao)，負(fù)債(zhài)通常分爲(wèi)經(jīng)營(yíng)負債（如應(yīng)(ying)付賬(zhàng)(zhang)欵(kuǎn)、預(yù)收賬欵等）、有息負債（長(zhǎng)期借欵、短期借(jie)欵等）以及其他負債。尤其在(zai)至(zhi)純(chún)科技現(xiàn)金(jin)流極(jí)度緊(jǐn)(jin)張(zhāng)的揹(bēi)景下(xia)，風(fēng)雲(yún)(yun)君更應聚焦有息負債——這(zhè)才昰(shì)需要定(ding)期搯(tāo)真金白銀(yín)償(cháng)還(hái)給(gěi)銀行的剛(gāng)性債(zhai)務(wù)。