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自2023年下半(ban)年以来，IPO市场迎来(lai)“速冻”。除了(le)拟上市证券公司外，拟上市银行的IPO进展也长期(qi)处于“停(ting)滞”状(zhuang)态，多家银行后来(lai)“打退堂(tang)鼓”。数据显示，2023年初全面注册制实施后(hou)，沪深交易所共受理(li)10家银行IPO项目，从(cong)2024年至今(jin)已有4家银行撤回IPO申报，其中有多家称是基于“战略调整”。

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► EPFR海外资金配置比例：整体低配中资股🥒🍌🥭，年初以来增配科技硬件与半导体🥒🧡👛，减持消费与能源🌽🎒。除了汇总全球头部基金13F外，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会披露主动资金对中国市场整体及行业的配置比例情况🍎👅👿😈👄。整体看，截至5月底🧡，海外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt🍈👚👞，对等关税后配置比例下降🥿🧡😡。板块层面💟，年初以来配置比例增加最多的是科技硬件与半导体👗😈，但减配消费👙🥝🩱👙、能源与原材料。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势💖，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导😡🥑。战略上我们保持看多🥒🥕，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍑，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👚👢💔，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束😠🍒🤍🧡💘；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🩰😠💗🎒、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👿💝💝🍈🍊。

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首先，我(wo)希望看到推动逐(zhu)步淘汰化石(shi)燃料的势头。各国必须超越泛(fan)泛的表述，就终止煤炭、停止新化石燃料项目，以及将补贴转向清洁能源设定明确的时间表。

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1、悳(dé)固特預(yù)計(jì)在不超過(guò)10箇(gè)(ge)交易日內(nèi)披露本次交易方案，即在7月14日前，按炤(zhào)《公開(kāi)髮(fà)行證券的公司信息披露(lu)內容(rong)與(yǔ)格式準則(zé)(ze)第26號(hào)——上市(shi)公司重大資産(chǎn)重組》的要(yao)求，披露相關(guān)信息。

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