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我们在中期策(ce)略(lve)报告(gao)中描述了本轮市场进入(ru)牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股(gu)票，引发A股估(gu)值重估。2025年中国经济(ji)进入真正(zheng)意义(yi)上的新(xin)常态(tai)，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速(su)稳定波动率降低的新时代，A股自由(you)现金流收(shou)益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调(diao)整和资产(chan)荒的大背景下，无风险利率持续下(xia)行，此后银行股(gu)股息率相对无(wu)风险利率利差收敛，以及沪深300非(fei)金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据(ju)估算，沪深(shen)300指数总市值增幅在(zai)17~58%之间。此外，本轮增(zeng)量资金的(de)正反馈机制，不仅会对市场走势产生(sheng)显著影响，也(ye)会对市场风格的演变起到关键作用。这个(ge)逻辑之下，高质量类股票可能会(hui)估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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1-5月规模以上工业企业利润同比转负，5月当月同比转负。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元😻🥕，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价格拖累等因素影响🥭🧄，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%）🍉🍓👛🍅🥾，营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄。

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1、具体来看，提(ti)请召集人提请董事会召集(ji)召开股(gu)东大会时，应以其名义提出具体提案。但本次提请召集人未以(yi)其名义提出具体提案(an)，而是由(you)其中部分股东提出临时提(ti)案，不(bu)符合法律法规及《公司章程》的相关规定，相关提案不构成有效提案，依法不应提交股东大会审议。此外，提请召集人的《提请函(han)》中没有明确的审议事(shi)项和具体的提(ti)案内容等。

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