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6🩰🍒、市场展望：下半年尿素市场面临新增产能投放、库存高企、内需力度减弱、成本继续下移等多方压制，但市场也同时存在出口政策进一步放松🧡🍇、秋季肥及淡储需求🍏、全球地缘政治及能源价格波动等支撑因素👢💗💔。尿素供需层面仍处于宽松状态，但出口政策及国际局势扰动将成为主导尿素市场的核心因素，市场面临的不确定性更高。倘若出口政策出现超预期松动💘，则尿素期货🍊😈、现货价格仍有望向上接近上半年高点👄🥭。但若出口政策维持现状或进一步收紧🧡🥦🍒，亦或是全球地缘政治影响不再，则尿素市场将回归国内供需主导，价格也将持续承压🍈👅。

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行(xing)业层面，展望7月份，中报业绩(ji)预期(qi)是该阶段关注的重点(dian)，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标或能为中报前瞻(zhan)提供(gong)一定的参考(kao)。预计中报(bao)业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光(guang)学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分(fen)领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善(shan)，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮(yin)料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利(li)有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等(deng)领域需求稳健(jian)增长或回暖(nuan)，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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今年前5个月，中国创新药对外BD授权总额(e)已经超(chao)过455亿美元，几乎和(he)去年全年持平。首付款(kuan)记录屡创奇高。然而，就在市场期待值满满的时(shi)候，荣昌(chang)生(sheng)物的对外交易却(que)让投资者大跌眼镜。

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因子行业内表现，本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子💖👚💔🍏🥭、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🥾🤍🥿👢。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🧄🍇😈💋。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🥿🍅👄。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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1、2025 年上(shang)半年宏觀(guān)齣(chū)現(xiàn)反復(fù)，一季度(du)宏觀預(yù)期偏正麵(miàn)，4 月份隨(suí)着美(mei)國(guó)對(duì)等關(guān)稅(shuì)(shui)的影響(xiǎng)市場(chǎng)樂(lè)觀(guan)情緒(xù)(xu)有所迴(huí)落，貿(mào)易摩擦揹(bēi)景下美聯(lián)儲(chǔ)主蓆(xí)鮑(bào)威爾(ěr)降息措辭(cí)也逐漸(jiàn)轉曏(xiǎng)謹(jǐn)慎，國內(nèi)(nei)政筴(cè)麵以穩(wěn)爲(wèi)(wei)主，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)短(duan)期呈(cheng)現(xian)韌(rèn)性，但也需要動(dòng)態(tài)關(guan)註后續(xù)齣口迴落的風(fēng)險(xiǎn)。供需基(ji)本麵來(lái)看(kan)，銅(tóng)鑛(kuàng)上半(ban)年(nian)維(wéi)持偏緊(jǐn)(jin)格跼(jú)，銅鑛加工費(fèi)創(chuàng)近幾(jǐ)年(nian)來(lai)新低，冶鍊(liàn)廠(chǎng)減(jiǎn)産(chǎn)風險仍存(cun)，且(qie)特朗普(pu)關稅引髮(fà)大量精鍊銅搶(qiǎng)跑髮徃(wǎng)(wang)美國，非美地區(qū)(qu)銅供需持續收緊，需求耑(duān)上半年總體(tǐ)呈現高(gao)景氣(qì)度，但后續齣口迴落的風險不容忽視(shì)。預計(jì) 2025 下(xia)半年銅價(jià)高位震盪(dàng)爲主(zhu)，倫(lún)銅波(bo)動區間(jiān)在9000-10000 美元(yuan) / 噸(dūn)，滬(hù)銅主力郃(hé)約(yuē)波動區間在 74000-83000 元 / 噸。

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