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⚑ 中观景气和行业推荐：关注(zhu)中报业绩(ji)预计(ji)改善(shan)或持续较高增速领域(yu)。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价(jia)格拖累等因素影响。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频(pin)景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如(ru)汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务(wu)领域，如饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需(xu)求稳健增(zeng)长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。景(jing)气方(fang)面，6月份景气较(jiao)高的(de)领域主要集中(zhong)在资源品、部分(fen)消费服务和信息技术领域。其(qi)中资源品板块(kuai)原油(you)、多数工业金属价格(ge)上涨，中(zhong)游制造领域工程机械销(xiao)售放缓，消费服务板块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气(qi)和交(jiao)易等(deng)维度，7月份行业配置方面重点围绕中报(bao)业绩预期增速(su)较高或者有所(suo)改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、从目前基本面的趋势来看，基本维(wei)持较为稳(wen)定的(de)状态，依然呈现(xian)**开支托底(di)经济、消费出口相对(dui)强、新经济(ji)领域热点频出，地产国(guo)内投资相对较弱的状态。5月总需求增(zeng)速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速(su)仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口(kou)期对A股整(zheng)体影响偏正面(mian)。但边际来(lai)看(kan)，6月(yue)开始，外需(xu)和地产压力进一步提升，有待7月(yue)政治局(ju)会(hui)议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链(lian)大宗商品有企稳回升的态(tai)势，可能反应(ying)了这(zhe)种预期。

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