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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👗😻💗，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松💕👢💘🩱，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看👿🍇🍋，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🥦🍇👚🥕。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥔💯。近期🍅💗👄🍋，YU7大热🥔🤍👜💔、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍇👛，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出💌🥾🍇👙，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥭💔🍆。

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从去年三季度以来，无论是(shi)个股还是基金，赚钱效应在进一步强化，今(jin)年以(yi)来(lai)，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金(jin)（股票(piao)、偏股混合）涨幅中位数在去(qu)年3.3%的基础上，今年进一步攀升至(zhi)5%。市场(chang)上的赚钱效应在不断积累。量化(hua)私募、个人投资者(zhe)的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将(jiang)会进一步(bu)强(qiang)化，就有可(ke)能会进入到牛市第二(er)阶段，引发增量资金的正反馈，从而使得指(zhi)数(shu)进一步的加速上涨。

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