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展朢(wàng)7月，中旬會(huì)迎來(lái)(lai)上市公司業(yè)績(jī)(ji)預(yù)告披露(lu)高峯(fēng)，超預期咊(hé)悲觀(guān)業績預期(qi)落地都(dou)昰(shì)下一箇(gè)堦(jiē)段A股的重(zhong)點(diǎn)(dian)佈(bù)(bu)跼(jú)方曏(xiǎng)(xiang)。A股一季報(bào)在科技創(chuàng)新咊(he)擴(kuò)(kuo)內(nèi)需政筴(cè)驅(qū)動(dòng)下，整體(tǐ)超預(yu)期改善；增速相對(duì)較(jiào)高(gao)的行業主要集中在部分消費(fèi)品、高(gao)新技術(shù)製造業、價(jià)格上漲(zhǎng)的(de)資源品(pin)等領(lǐng)域。進(jìn)入7月市場(chǎng)對于中報(bao)業績的關(guān)註(zhu)度將(jiāng)(jiang)會(hui)提陞(shēng)，我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利、庫(kù)存堦段、行業景氣(qì)度(du)等(deng)多箇維(wéi)度判斷(duàn)業績脩(xiū)復(fù)的(de)領域。具體如下：

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相比2014年底和2019年初🍉🩰🥿，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🤍💗，但如果美联储在7月意外降息🎒👡🥒👞，并且中国央行同步宽松🍏🧄，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍋🥝👠。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🎒🥬，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍍，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👘。近期，YU7大热🩳、欧洲延缓停售油车💓💕，标志着产品力正替代产品形式🩱👘，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启💕，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块💗🩲，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥦👘👡🤬。

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但我们知道，负债通常分为经(jing)营(ying)负债(zhai)（如应付账款、预收账款等）、有息负债（长期借款、短期借款等）以及其他负债(zhai)。尤其在至纯科技现金(jin)流(liu)极度紧张的背景下，风(feng)云君更应聚焦有息负债——这才是需(xu)要定期掏真金白银偿还给银行的刚(gang)性债务。

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风格方面，从当前景气趋(qu)势和产(chan)业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。具体而言，7月市场风格(ge)可能整体(ti)偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡(heng)。具(ju)体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修(xiu)正(zheng)，对(dui)短期市场或有扰动。

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1、今年以来私募基金规模扩张🍎🍅，为市场贡献重要增量。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元🧄，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元👗🥻💟。年内累计新增备案私募证券产品达4445只🥔💕🥻👘，同比增长46%🧅🤬，其中4月单月备案1189只🍋🩲，同比增速高达41.38%🍒🥕🩰，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大🩱。

2、布鲁克林联邦法院的刑(xing)事诉(su)状显示(shi)，31 岁(sui)的陈(chen)和 29 岁的甄在公告发布前买入股(gu)票，并 “在公告发布后立即卖出，获利丰厚。总体而言，陈和甄(zhen)通过交易(yi)获利超过 100 万美元”。