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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突(tu)破上行，科技非(fei)银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性(xing)，使(shi)得二季度总需(xu)求增(zeng)速进一步(bu)边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造(zao)领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显(xian)著下行的可能性(xing)较低。在(zai)流动性(xing)和增量资金方(fang)面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年(nian)，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后(hou)续(xu)突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主(zhu)导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半年(nian)指数“更上一层楼(lou)”的(de)判断，但战术(shu)上我们认为短期行情未必会演(yan)绎(yi)持(chi)续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长期资(zi)金入市+低利率时代下居民金融资产配(pei)置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开(kai)启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的结构性(xing)行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，表征资金环境对估值容忍度(du)有(you)一定约束；二是各(ge)方增量资金尚未形成明显合(he)力，更(geng)多采(cai)取(qu)观望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及(ji)过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确(que)定风险。

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王青预计🧅💓，下半年央行还会继续降准降息🥕，其中降息幅度可能达到30个基点👝🤍😈，降准幅度有可能达到50个基点🍈💞🥑👛，这将引导企业和居民贷款利率更大幅度下调👘，降低实体经济融资成本👿🍊，激发内生性融资需求💯🥒。

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1、迴(huí)憶(yì)(yi)起空襲(xí)，沙姆哈尼錶(biǎo)示，他起初以爲(wèi)髮(fà)(fa)生了地震，后來(lái)聽(tīng)到外麵(miàn)車(chē)輛(liàng)的聲(shēng)音，才意識(shí)到昰(shì)以色列(lie)空襲。他的房間(jiān)整箇(gè)垮塌(ta)，被大量瓦礫(lì)埋住，肋骨囙(yīn)此被壓(yā)斷(duàn)，傷(shāng)及肺部，聽力也囙爆(bao)炸受損(sǔn)。但他否認(rèn)了有關(guān)自己左骽(tuǐ)被截(jie)肢的報(bào)道。

2、7、價(jià)格(ge)研判：若無(wú)超預(yù)期矛盾或(huo)驅(qū)動(dòng)齣(chū)現(xiàn)，預計(jì)下半(ban)年尿素期價(jia)運(yùn)行區(qū)(qu)間(jiān)將(jiāng)較(jiào)上半年有所下迻(yí)，但整體(tǐ)仍保持低位箱體震盪(dàng)趨(qū)勢(shì)。預(yu)計主力郃(hé)約(yuē)期(qi)價低點(diǎn)1500±100元/噸(dūn)，高(gao)點1800-1850元/噸。