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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域🥭🍎👝👝，宠物🍌🍍、医美👚🩰、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大🩲💋🥑，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块🤍，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业🩱👘，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比💔👿🍋；三是红利板块🩱💕😻，包括银行🥑🩱😠、能源🍍🍏💛、公用事业、电信运营商等。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘(pan)风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可(ke)能导致市(shi)场对美联储降息预期形成(cheng)修(xiu)正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。

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美(mei)国总统(tong)特朗普表示，他(ta)认为无(wu)需延(yan)长7月9日的贸易期限，各国需在(zai)此期限前与美国达成协议，以(yi)避免被征收更(geng)高关(guan)税。他在接受福克(ke)斯新(xin)闻采访时表示：“我认为不需要延长” 。随后他补充道：“我也可以延长，没什么大不了的。”在此之前，特朗普上周五曾表示，**可以对这一期限“为所欲为”，包(bao)括(kuo)延长或缩短。

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1、從(cóng)2013年至2024年歷(lì)史統(tǒng)(tong)計(jì)來(lái)看，A股(gu)在7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)前，上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)小，在會議(yi)后上漲(zhang)槩率相對較高。在(zai)會議后，中證1000上漲槩率最高，超過(guò)70%。

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