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2025年上半年蛋白粕期货(huo)震荡运(yun)行，基差大起大落，因美对外加征关税以及国内大(da)豆(dou)阶段性供需失衡。油(you)脂市场呈现分化(hua)，棕榈油高(gao)位回落，菜籽油坚挺(ting)，因供需格局差异。

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⚑ 赛道及产业趋(qu)势投资：火山引(yin)擎原动力大会启动，大(da)模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节(jie)跳动旗下的(de)云(yun)与AI服务平台火山引擎于北(bei)京举行了(le)新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解(jie)等前沿(yan)领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模(mo)型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型(xing)，并对 Agent 开发平(ping)台等AI云原(yuan)生服务进行(xing)了升级。在模型性能提升上(shang)，豆包大模型1.6着重强化推理与多(duo)模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在(zai)相关国际榜单中成绩(ji)领先，且具备(bei)突出的价格优势。在服(fu)务升级层面(mian)，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力(li)助(zhu)推Agent开发与应用，其 AI 云原(yuan)生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实(shi)现了迭代更新。

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人民财讯6月29日电，当地时间6月29日，美国国会预算办公室(shi)称，参议院版本的“大而美”大规模税(shui)收(shou)与(yu)支出法案将在未来十年增加美国(guo)3.3万亿美元的债务。

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1、行业层面，展望(wang)7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业(ye)盈利数据、行业所处库存(cun)周(zhou)期位(wei)置(zhi)以及高(gao)频景气指标或能为(wei)中报前瞻提供一定(ding)的参考。预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主(zhu)要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软(ruan)件(jian)等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与(yu)国(guo)产替代(dai)加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚(gang)性或受限(xian)，中报业绩有望边(bian)际(ji)改善(shan)。

2、目前还不清楚**希望达成的贸易协议会有多全面。特朗普吹捧的与英国达成的协议虽号称全面，但仍有关键问题未解决；而最近与中国签署的协议在芬太尼走私以及美国出口商进入中国市场等问题上也留下了诸多疑问😈🍎。