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后(hou)续如何演绎？市场若要延续(xu)涨(zhang)势，路径一是由EPS改善(shan)维持，路径二则是(shi)由增量资金的持续入市推动(dong)；在进一步稳(wen)增长政策增量释(shi)放(fang)前，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们(men)保持(chi)看多，维(wei)持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为(wei)短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一(yi)定的震荡(dang)特征。机构中长期资(zi)金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢(shu)整体上(shang)移，短期脉冲(chong)式波动也可能(neng)阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年(nian)以来的结构性行情都未走向持续(xu)抱团而(er)是呈现轮动特征，可能表征资金环(huan)境对估值容忍度有一定(ding)约束(shu)；二是我们观察到各方增量资金尚(shang)未形成明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不(bu)确定风险。

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徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)(bu)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)(ju)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)(xiang)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月(yue)的降息預(yù)期（7月30日(ri)），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對(dui)7月的降息預(yu)期不昰(shì)很高，所以可能還(hái)(hai)昰要邊(biān)走(zou)邊(bian)看。如菓(guǒ)通脹超(chao)預期上(shang)行，則(zé)可能使(shi)得降息預期(qi)推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益率(lv)齣(chū)現堦(jiē)段性上行(xing)；如菓(guo)就業(ye)人數遠(yuǎn)不及預期，則可能使得(de)降息預期進(jìn)一步提(ti)陞(shēng)，從(cóng)(cong)而引緻美債收益率下行。需要關(guan)註7月降(jiang)息預期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)。

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1、在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力💌，大盘💝🩳、质量类指数相对占优的格局。总体来看💘💌，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面👗🍓💝💘、流动性和监管环境更加有利于权重🍏、质量类风格的表现🤬👛🥝。实际情况来看🥥🤬，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响😠🍅👄，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势🍓👗，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好🥕。

2、刘益谦如数家珍且接地气🍇🍏😠🧡、风趣地讲解，让观众不断加入👚🤬💖，他的身边几乎全程挤满人、密不透风。导览从布展理念讲起，展厅内采用暗环境和聚焦灯光👛🥕💗，空间中心设有象征“开天辟地”的光柱与太极形布景，一系列特别定制的三角展柜🩰，呈现出一种古今交错、厚重中不失当代感的视觉效果。他说：“我们的目标是让三千年文明穿越而来，也能穿越未来👿😈。”