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2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随(sui)，更优的策略是低(di)位布局，善用赔率思维。短(duan)期高低切依旧是(shi)市场重要线索(suo)：自25/1/13春(chun)季行情启动以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第(di)二轮高低切周期中。以月度-季度维度(du)的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈(ying)利预期边际调升或具备(bei)后续催化(hua)的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电(dian)、游戏(xi)已陆续兑(dui)现外，后续建(jian)议关(guan)注半导体、电池（固态电池主题）、电(dian)网设备、工业金(jin)属(shu)、啤(pi)酒等板(ban)块(kuai)的轮动机会；而(er)另一方面，资金脉冲加速、股债息(xi)差性价比进(jin)一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥(yong)挤度位置，短期风格层面继续关注科(ke)技，行业层面优选光模(mo)块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价(jia)的存储、小金(jin)属(shu)。