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大公国际预计2025年下半年👝👚😈🌽，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定💔💗；化学纤维行业内需逐步恢复🍍👠🥭，供需情况或将有所改善🥦🍍💯；化肥价格2024年整体呈下行态势💝；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善💓🍇👿🍆。

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迴(huí)憶(yì)起空(kong)襲(xí)，沙姆(mu)哈尼錶(biǎo)示，他起初以爲(wèi)髮(fà)生(sheng)了地震，后來(lái)聽(tīng)(ting)到外麵(miàn)車(chē)輛(liàng)的聲(shēng)音(yin)，才意識(shí)到昰(shì)以色列空襲。他的房間(jiān)整箇(gè)垮塌，被(bei)大量瓦礫(lì)埋住，肋骨囙(yīn)此被(bei)壓(yā)斷(duàn)，傷(shāng)及肺部，聽力也囙爆炸受損(sǔn)。但他否(fou)認(rèn)了有關(guān)自己左骽(tuǐ)被(bei)截肢(zhi)的報(bào)道。

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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预(yu)期，出清悲观持仓(cang)；长期资金入市效果(guo)显现(xian)，保险增配(pei)权益，前期(qi)银行逆势上(shang)涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善(shan)：地(di)缘冲突快速缓和，交易美联储降息预(yu)期，主题(ti)热度升温（稳定币主(zhu)题(ti)领涨(zhang)）。另外，指数突破本身(shen)也直接推升了风险偏好(hao)。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑(ji)跟此前几次不同。对于权重(zhong)指数(shu)的(de)逻辑是消灭高内在(zai)回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进(jin)入(ru)真正意义上的新常态，总(zong)需求增速结束三年低(di)迷和下行(xing)，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益(yi)率不断提升。而2018年以(yi)来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持(chi)续下行，此后(hou)银行股股息(xi)率相对无(wu)风险利率(lv)利差收(shou)敛，以及沪深300非金融(rong)建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率(lv)利差收敛下行对(dui)应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间(jian)。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影(ying)响，也会对(dui)市场风格的演变(bian)起到(dao)关键作用。这个(ge)逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股(gu)方向

2、展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指(zhi)去年11月的高点3509点，且不排除(chu)会挑战(zhan)3509点上方，预计多头(tou)周期大概率会至少到7月中旬(xun)。需要指出的是，作为本轮行情的(de)“棋眼”，证券公(gong)司指数目前仅(jin)收复去年11月以来跌(die)幅的近40%，后续(xu)仍(reng)有上(shang)攻空(kong)间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机、传(chuan)媒(mei)、电子、电新等科技成长板块都(dou)有(you)望获得相应做(zuo)多机会。配置方(fang)面，我(wo)们建议(yi)：不“恐高(gao)”，继续(xu)持有当前中线仓位，并在途中调(diao)整中以日线模式适当增配。