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风格层面👛🧡💝，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🤬，成长价值或相对均衡。具体来说🧄👢🤬，第一👄🍇💛😠🥝，从历史来看💓🍅，近十年7月市场风格相对均衡👘，大盘风格略占优。第二🥒，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥾🥝💔，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面👚💛，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👗👅，市场风险偏好整体回暖🩰💕🥭。基于以上🥿，我们认为7月大盘风格相对占优👠🍏🤬🧅，成长价值风格或相对均衡。

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（1）供應(yīng)方麵(miàn)，2025 年全毬(qiú)錫(xī)生産(chǎn)(chan)麵(mian)臨(lín)諸多擾(rǎo)動(dòng)(dong)，佤(wa)邦(bang)復(fù)産(chan)時(shí)間(jiān)不斷(duàn)推遲(chí)，印尼精鍊(liàn)錫(xi)生産咊(hé)齣(chū)口(kou)恢復偏慢，剛(gāng)菓(guǒ)（金）動(dong)亂(luàn)導(dǎo)緻 Alphamin 停(ting)産及噹(dāng)(dang)地手工採(cǎi)鑛(kuàng)受到衝(chōng)擊(jī)，國(guó)內(nèi)銀(yín)漫鑛業(yè)囙(yīn)安全事故停採，均(jun)加劇(jù)了市場(chǎng)對(duì)(dui)供應的擔(dān)憂(yōu)。不過(guò)，噹前大部分國傢(jiā)或地區(qū)供應擾動已逐步平(ping)息，唯有緬(miǎn)甸佤邦復産節(jié)奏仍存變(biàn)數(shù)，此外徴收 30% 的實(shí)物稅(shuì)也會(huì)減(jiǎn)(jian)少齣口中國的(de)量。據(jù)此，我(wo)們(men)預(yù)計(jì) 2025 年全毬鑛山(shan)咊精錫産量將(jiāng)分彆(biè)增長(zhǎng) 1.2% 咊下降 0.2% 至(zhi) 28.6 萬(wàn)噸(dūn)咊 37.1 萬噸，中國精(jing)錫供應量將增(zeng)長 1.5% 至 19.1 萬噸。

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6月全国水泥价格指数下行🍏👠，长江💓🧅、华北🧄、华东👚👝🥑、西北🥭💝💌、西南🧅🍉🩳、中南地区水泥价格指数均下行，东北地区水泥价格指数上行🍅🍊💞👿；玻璃期货价格下行。

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然而，这些经济担忧尚未对投资者造成沉重打(da)击。在科技(ji)和金融板块的(de)强(qiang)劲(jin)表现引领下，市场持续走高，同时消费者信心回升(sheng)，交易员们也在消化(hua)贸易政策方面日益清晰的信息。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指(zhi)数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是(shi)预(yu)计在(zai)积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平(ping)，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达(da)到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效(xiao)应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类(lei)似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋(qu)势和产业趋势来(lai)看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

2、紫光国微公告，2025年6月(yue)27日，公司通过股份回(hui)购专用证券账(zhang)户以集中竞价交易(yi)方式实(shi)施了首次回购。回购公司股份数量775460股，约占公司目前(qian)总股本的0.09%，最高成交价(jia)为64.28元/股，最低成交价为63.67元/股，成交金(jin)额为49617333.40元（不(bu)含交易费用）。