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风格(ge)层面，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏(pian)大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均(jun)衡，大盘风(feng)格略占优(you)。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注(zhu)7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层(ceng)面，近(jin)期在(zai)以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大(da)盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对(dui)均(jun)衡。

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