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当前市场对于波动率和波动率交(jiao)易的理解仍有欠缺。波动率新低本(ben)身并不代表市场必(bi)然的涨/跌(die)，关键在于因子的变(bian)化(hua)是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本(ben)周沪指的(de)“三(san)连阳”，本质上是(shi)正向(xiang)因素催(cui)化下波动率回归(gui)交易的结果。向后看(kan)，年(nian)内指(zhi)数有(you)较大(da)可能性突破去年高点，但短期(qi)而言，我们在短(duan)暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱(qu)动的方向；中长期而言，更重要的是判断(duan)风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握(wo)。

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风格层面(mian)，我们(men)认为7月市(shi)场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月(yue)将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治(zhi)局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和(he)增量资金层面(mian)，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘(pan)风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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