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4、策略：上半年供给增幅明(ming)显，但外循环对内需形成有效补充，从而支撑库存下降。下半年内需和外(wai)需结构可能会发生(sheng)改变，但总量上仍有支撑，并(bing)且新增(zeng)产能已(yi)于上半年集(ji)中投产，下半年(nian)新增产能(neng)计划不多(duo)，供给虽在高位但增幅有限，因此供需矛盾并不突出，总(zong)库存缓慢下降，价格(ge)中枢随成本变化而移动。

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沪深300股(gu)票(piao)池中，本(ben)周表现较好的因(yin)子有单季(ji)度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收(shou)入(ru)(1.79%)。表现较差的(de)因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者有(you)所改善的(de)领域布局，行业推荐重点关(guan)注：电子(zi)（半导体）、机(ji)械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联(lian)储7月的降息预期(qi)（7月(yue)30日），或许关税政策的影响将会(hui)有所显现。目前市场对(dui)7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边(bian)看。如果通胀超(chao)预期上行，则可能使得降(jiang)息预(yu)期(qi)推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果(guo)就(jiu)业(ye)人数远(yuan)不(bu)及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收(shou)益率下行。需要(yao)关注7月降息预(yu)期变化对市场的扰动。

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