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在中国银行研究(jiu)院(yuan)银行(xing)业与综合(he)经营团队主管邵科(ke)看来，未来，银行理财产品在(zai)产品(pin)端将呈现以下发展趋势：第一，产品定位更加多(duo)元，日益重(zhong)视机构投资者需求；第二，产品风险(xian)偏好结(jie)构将更加均衡，收益与风险相匹配的(de)投资观念有望深入人心；第三，聚焦实体经济重点领(ling)域的主(zhu)题产品持(chi)续增长；第四，产品期限偏好兼(jian)顾流动性(xing)和收益率，随(sui)着投资者逐步树立价值(zhi)投(tou)资(zi)观念，封闭式(shi)产品占比有望逐步提升，且产品期限不断(duan)拉(la)长，满足投资者对流动性和收益(yi)率的双重要求。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整(zheng)体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均(jun)衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将(jiang)公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储(chu)降(jiang)息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存(cun)量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会(hui)迎(ying)来上市公司业绩(ji)预告披露(lu)高峰，超预(yu)期和悲(bei)观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观(guan)景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估(gu)值、交易(yi)、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化(hua)学(xue)制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛(sai)道(dao)：固态电池(chi)、国产(chan)算力(li)、非(fei)银金(jin)融、国防(fang)军工、创(chuang)新药。

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约翰(han)霍普金(jin)斯(si)大学经济(ji)学家Robert Barbera表示，“令人震惊的财政(zheng)政策过度(du)扩张几乎不可(ke)避(bi)免，这(zhe)可能引发对(dui)美元资产态度的转变，尽管这种转(zhuan)变并非必然。若将这一新兴(xing)现实(shi)与白宫对(dui)美联储的(de)实质性接管相结合——无论是通过解雇鲍(bao)威尔，还是推举一位不称职的人选接替鲍威尔？这将使我从(cong)略微担忧转变(bian)为非常、非常担忧。”

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而在国内方面，过去几年中🥻🍅🧄🍒，下半年房地产成交面积往往加速下行🍊👝，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大🤍🍇💖，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。

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1、中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会🍆。会议研究了下阶段货币政策主要思路🍎，建议加大货币政策调控强度👄🍋，提高货币政策调控前瞻性、针对性👅、有效性💝🩰，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度🩳👞👚，使社会融资规模🍄、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配🥭。强化央行政策利率引导💖🩲🍌，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用😠🍓🥕，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降💯👄💗👝💔。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制😻🥿，提高资金使用效率🍈👚，防范资金空转🧡。增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险🥔💞，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

2、上周五晚些时候💯💕🍏，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判👅，而就在几小时前，他刚确认美国与中国达成了一项协议🍇💟🤬。这鲜明地提醒人们，对于特朗普而言，即便是预期之中的事情也可能充满变数。