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值得(de)一提的是，近(jin)段时间被Meta挖走(zou)的OpenAI部分(fen)员工，似乎(hu)不久前还(hai)是谷歌(ge)的研究人员。公(gong)开资料显示，被Meta挖角(jiao)的翟晓华和(he)Lucas Beyer都(dou)曾经参(can)与了谷歌的DeepMind项目，Alexander Kolesnikov、任泓宇(yu)、于佳慧和毕树超也都有在(zai)谷歌工作过的经历。

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6月29日晚(wan)间，新乳业（002946）公告，公司近日(ri)收到持股65.07%的控股股(gu)东Universal Dairy Limited（以下简称(cheng)‘UDL’）通知(zhi)，计划在自本(ben)公告披露之日起15个(ge)交易日后的3个月内，以(yi)集中竞(jing)价或大宗交易的方(fang)式减持公司(si)股份合计(ji)不超过2582.03万股，即不超过公司总股本的3%。

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展望7月🤬🩲，市场可能会呈现指数突破上行🤬，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩰，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍑，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍏🥔🥾👗，预计下半年总需求仍将保持平稳💘，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥾🍍💔。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👞，资产荒趋势依然存在🍆💕😠。上半年🧄🍆🧄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💋💗，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥿🩱，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💔👛🩱💯，7月科技风格占优的可能性较大。

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华安证(zheng)券表示，银(yin)行板块具(ju)备良好的(de)市场适应性和中长期战略投(tou)资价值。下(xia)半年尤其是四季度，在(zai)经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下，银行板块通常出现季节性(xing)机会；银行具备资金中长(zhang)期流入的政策导(dao)向(xiang)和趋势(shi)。

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1、最終6月的行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)圍(wéi)繞(rào)伊朗以色列衝(chōng)突(tu)陞(shēng)級(jí)帶(dài)(dai)來(lái)的石油石化、貴(guì)金屬價(jià)(jia)格上漲(zhǎng)；軍(jūn)工軍貿(mào)預(yù)期陞溫(wēn)(wen)；全毬(qiú)(qiu)算力需求(qiu)確(què)定性迴(huí)(hui)陞，海外芯片龍(lóng)頭(tóu)大漲帶(dai)動(dòng)等思路展開(kāi)。通信、有色、非銀(yín)、電(diàn)子、軍工(gong)領(lǐng)(ling)漲。

2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🥔👝💯，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💘🩲🍅，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🍌🩳👗🍌，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👙。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🥔。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🍊，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低👜🥿。A股面临的外部环境扰动降低🍄💓💌。