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2025-08-15 23:30:17 作者：黄睿雪

⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场(chang)风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能(neng)导致市场对(dui)美联储(chu)降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央(yang)行季(ji)度(du)例会(hui)提到“用好用足存量(liang)政策，加(jia)力(li)实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化(hua)。第(di)四，市(shi)场交(jiao)易(yi)和增(zeng)量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块(kuai)上涨(zhang)，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面(mian)，展望7月份，中(zhong)旬会(hui)迎来上市(shi)公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落(luo)地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈(ying)利(li)、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期(qi)推荐关(guan)注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关(guan)注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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