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（4）供需平衡：預(yù)計(jì)全毬(qiú)、中國(guó)的(de)供需平(ping)衡(heng)錶(biǎo)在 2025 年分彆(biè)錶現(xiàn)爲(wèi) +9/-8 萬(wàn)噸(dūn)，全毬銅(tóng)供需(xu)過(guò)賸(shèng)相較(jiào)去年大幅度收窄，國內(nèi)供需由過賸轉爲緊(jǐn)張(zhāng)(zhang)。

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军工股延续近期涨势，中航科工（02357）上涨3.99%，报4.43港元；中船防务（00317）上涨2.63%，报14.04港元💛👙👛💕；航天控股（00031）上涨1.12%，报0.45港元🍑。

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1、“6月脉冲”在本周集中(zhong)演绎，主(zhu)因是人(ren)民币的不断升值。我们在近期报告中(zhong)反复强调这一(yi)点：自24年(nian)12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为(wei)了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们(men)及近期提示的“弹(dan)性”+“位置(zhi)”的思路演绎：低(di)位高弹性行业如TMT、军工、电(dian)新等表现亮眼。汇率将决(jue)定后(hou)续脉冲行情(qing)的(de)延续(xu)性：短、中、长期(qi)维(wei)度(du)下，均是乐观因素占优。

2、之所以私募基金市场能够回暖，主要还是因为私募基金形成了明显的赚钱效应，在资产荒背景下，吸引了高净值人群积极认购🧄👡🥾😈🤬。具体来看，近三年来私募基金投资收益可观，尤其量化多头策略私募基金平均收益率遥遥领先，远超股票市场指数，近一年量化多头策略平均收益34.46%；近三年平均收益48.74%。