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后续如何演绎？市场(chang)若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量(liang)资金的持续入(ru)市推动(dong)；在进一(yi)步(bu)稳增长政(zheng)策增量释放前(qian)，预计市场表现仍(reng)将由资金端/估值端主导。战略上我们保持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我(wo)们认为短期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率时代下居民(min)金融资产配置比(bi)例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段性超市(shi)场预期。但当前(qian)阶段是(shi)否能开启资(zi)金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征(zheng)，可能表征资金环境对估值容忍(ren)度有一定(ding)约束；二(er)是我们观察(cha)到各(ge)方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报(bao)业绩(ji)期(qi)、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的(de)降息预期能否兑现(xian)均存在不(bu)确定风(feng)险。

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