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1、3、观点。上半年特朗普交易以及(ji)美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行(xing)情的引(yin)擎。另一方面，国内(nei)供需(xu)两旺格局(ju)，成为高铜价延续的(de)关键，一是(shi)在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜(tong)预期(qi)供给减少，去库格局下现货支撑逐(zhu)渐(jian)显(xian)现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷(qiao)板”效应，中长期矛盾难(nan)解(jie)，也(ye)成为(wei)多头(tou)倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜(tong)矿产(chan)出的同时，但也(ye)加大了终端的风(feng)险。下半(ban)年也要关(guan)注三个方面，一是，LME库存持(chi)续去化会不(bu)会引(yin)发挤仓风险(xian)？笔者认为(wei)，这种风险存(cun)在但概率不大，但高升水(shui)风险(xian)不(bu)容忽视(shi)，主要在(zai)于美铜吸铜但并不影响全球(qiu)供需格局，只是(shi)时(shi)间(jian)上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二(er)是Comex铜是否持续高溢(yi)价？高溢价源于关税的不确定性，若(ruo)铜进口关税确(que)定(ding)，无(wu)论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口(kou)双降引起铜紧张局(ju)面，面临再次补库，是否通过价格上涨实(shi)现进口窗口打开？国内(nei)出(chu)口窗口打开本身也(ye)是需求阶段性减(jian)弱，不接受高价位的表(biao)现。综合(he)来看(kan)，铜市场再次面临上有(you)需(xu)求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波(bo)段以及由宏观或地缘触(chu)发的波动(dong)。下半年预计(ji)LME价(jia)格在8800~10500美元/吨之间(jian)波动，沪铜价格(ge)区间在72000~84000元/吨；关注两个时间(jian)节点：一是7月中旬前后，美国232调查公(gong)布结果；二是9月下旬或10月(yue)上(shang)旬，淡旺季交替，“故事”容(rong)易(yi)证伪时段。

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