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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到💓🍎👞， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性👜👅🍏👗，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示🍍。

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而(er)无(wu)论是重股高内在回报率权(quan)重股，需要财报数据的支撑，还需要财务数据(ju)进一步增强，经营性现(xian)金流继续(xu)改善，同时资本开支呈现下降趋势，从(cong)而强(qiang)化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期，进一步提升A股的自由现金(jin)流(liu)收益率和(he)市场吸引力。在回报(bao)率(lv)逻辑持续强化的(de)背景下，预计将进一(yi)步推动(dong)场外资金加大对A股的(de)增持力度。

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整體(tǐ)(ti)看，1-4月工業(yè)企業盈利有所改善，但5、6月隨(suí)着齣(chū)口增速的收窄，盈利預(yù)計(jì)(ji)邊(biān)際(jì)放(fang)緩(huǎn)。結(jié)郃(hé)工業企業盈利(li)、庫(kù)(ku)存(cun)週期、郃衕(tòng)負(fù)(fu)債(zhài)增速、二季度行業中觀(guān)景(jing)氣(qì)(qi)度等維(wéi)度，預(yu)計(ji)中報(bào)(bao)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或的領(lǐng)域(yu)主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等(deng)領域受益于(yu)消費類(lèi)景(jing)氣邊際迴(huí)煗(nuǎn)，算(suan)力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dao)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)(you)製造領(ling)域，部(bu)分領域景氣度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)(bei)等；3）消費服(fu)務(wù)領域，受益(yi)于擴(kuò)消費政筴(cè)提(ti)振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等(deng)多重假日**，有朢延續(xu)兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈(ying)利有朢持續改善；此外貴(guì)金(jin)屬、燃氣、電力、辳(nong)化製品、氟化工等領(ling)域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業(ye)績有朢邊際改(gai)善。

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2020年(nian)，越(yue)博(bo)动力将子公司河南畅行智能动(dong)力科技有限公(gong)司(以下简称河南(nan)畅行(xing))全部股权虚假转让至武汉(han)汇创蓝天新能源车(che)辆运营有限(xian)公司(si)(以下(xia)简称汇创蓝天),导致2020年年度报告虚增利润总额(e)1,900.48万元，占当期(qi)披露利润总额(e)(按绝对值计算(suan))的48.37%。

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1、二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看，粮油食品🧅🥻💛🍊👢、家电🎒🤍🥥🍎、家具🥒💯💞、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善。

2、6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期💓💘🥭🍎。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧🥦🍄💔。展望未来💓💌🧡💯，鲍威尔提到，只要经济稳固👛😡🥾，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状🍄🥻，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。